蹿红的RPA赛道,正成为巨头和创业者围猎的百亿美元新机会
发布日期 : 2019-11-30 18:54:57 点击 : 4752

数字机器人员工正在取代白领员工,以加速他们进入工作场所。

四大会计师事务所之一的安永会计师事务所(Ernst & Young)披露,在过去两年里,该事务所在中国已受理了100多起RPA案件,为大型国有和私营企业以及政府机构提供服务。

此外,业界也有反馈意见,跟随领先的标杆企业,大量中小企业也在积极尝试rpa服务。为了应对井喷的需求,市场上的rpa制造商在过去一年里以肉眼可见的速度增长了3倍多。

Rpa是一年前创造界不熟悉的概念,进入2019年后很快成为热门话题。

据不完全统计,自今年以来,rpa领域的融资总额已超过10亿元人民币,去年完成两轮融资的企业不少。

然而,与此同时,该行业也提出了质疑,认为10多年前出现的rpa概念只是人工智能炒的一道冷菜。在国外知名rpa制造商uipath的高估值下,目前的热潮只是资本市场非理性投资驱动的暂时出路。

无论rpa是供求双方共同推动的新的风险机遇,还是资本市场酝酿的新一轮概念性投机,企业家和投资者,甚至客户企业和代理商都在摸着石头过河。

为了找出rpa的真正含义,并让所有参与者更容易做出更倾向于趋势的选择,受访的小餐桌:

云扩展技术的创始人兼首席执行官刘春刚

朱瑞,莱业科技联合创始人兼高级副总裁,rpa负责人

容止信息公司创始人兼首席执行官柴亚端

复原力数据副总裁陈文斌

史明资本合伙人曾英哲

本文的要点如下:

1.为什么已经存在十多年的rpa会在2019年突然爆炸?

2.rpa有哪些不同于过去的功能?

3.rpa企业家精神的终极护城河是什么?

4.rpa的最终目的地是b还是c?

5.rpa目前的竞争模式是什么?

6.rpa有多少想象力?

1.苏铁开花的“老技术”

今年5月,美国著名rpa制造商uipath完成了第四轮融资5.68亿美元。投资后,估计价值达到了惊人的70亿美元,鼓舞了全世界的rpa。

三年前的2016年,uipath只是一家年收入仅为350万美元的小企业,成立已有十年。

根据容止创始人兼首席执行官柴亚端的话,rpa实际上在国外已经发展了十多年,但直到最近才在中国资本的推动下变得异常火爆。“目前,中国rpa市场仍处于初级阶段。随着中国人口红利的逐渐消失,中国未来可能成为全球最大的rpa市场。”

rpa行业已经建立了十多年,是一项不可或缺的“老”技术。

如果你想追溯到源代码,rpa是从微软的软件过程自动化技术开始的,它可以检测微软内部的软件缺陷。软件过程自动化技术可以模拟人手点击鼠标和键盘的动作,并重复一些操作来检测即将上线的程序中是否有错误。

“微软办公软件中的‘宏’功能是软件过程自动化技术的典型应用。它为用户打开了一个自动化界面,可以根据自己的需要独立设计各种需要自动操作的操作。”赖艺科技联合创始人兼高级副总裁兼rpa负责人朱瑞进一步解释道,“这是第一代rpa。”

进入2000年后,跨软件自动操作的rpa开始出现,但它主要应用于C端。

其中一个代表性产品是朱瑞大学时开发的“按钮向导”。2001年该应用上线后,绝大多数网民用它来代替人手执行一系列重复操作,例如自动玩奇怪的游戏、自动转换办公软件中的数据以及自动收发电子邮件。

据报道,到目前为止,密钥向导仍然每年被大量用户使用,并且仍然每年产生收入。

然而,丙方的商业空间一直受到限制。此外,初始rpa只能处理具有明确规则和结构化数据的简单操作,并且在遇到灵活多变的复杂操作或非结构化数据时不能做任何事情。因此,rpa的发展受到了限制。

2015年是rpa领域的里程碑。以uipath为代表的行业先锋已经将他们的焦点转向了B-终端企业用户,一个重要的变量ai在那时出现了。

rpa解决手工劳动,ai解决脑力劳动,两者的结合可以创造完美的数字机器人员工。楚瑞向小桌子解释道。

由于人工智能的能力和向B端的过渡,uipath的年收入从2016年的350万美元跃升至2018年的逾2亿美元,增幅超过57倍,这也是资本市场愿意给它35倍于市场销售率的原因。

迄今为止,一种已经不温不火了十多年的“旧技术”苏铁已经开花并迎来了春天。

2.谁是人工智能和rpa?他们是谁

起初,软件过程自动化是一种只有程序员才能使用的技术。当编程过程中遇到需要重复操作的过程时,一些聪明的程序员会开发脚本让程序自动运行这些操作。

对于大量不能编程的网民来说,他们也希望能够使用这个工具,因为他们在计算机上操作各种应用程序时,经常不得不重复操作。

后来,在rpa的初始版本中,可以跨应用程序模仿人的动作,以清晰的规则执行重复的操作。

迄今为止,Pra已经相对成熟。主流产品模型由三部分组成:编辑器、机器人和控制器。编辑器负责设计业务流程,并将其传输给机器人执行。机器人将把执行过程和结果上传到控制器。用户可以通过控制器分配机器人资源,按计划完成各种任务。

鉴于rpa技术的便利性,四大会计师事务所(以下简称“四大”)于2015年左右开始将rpa引入其业务,用于审计、对账等工作中需要重复的流程。

进入B端业务场景后,四大公司开始对rpa制造商提出更高的要求,希望后者能够不断拓展边界,使rpa能够处理更复杂的场景。

2016年3月,阿尔法围棋打败了围棋世界冠军李世石,让人工智能这个被提出了60年的“老技术”重返公众视野。

Rpa供应商适时引入了人工智能功能,并成功地扩展了边界。

最初的rpa技术只是模拟人手来完成各种操作,所以人们仍然需要预先设计要执行的过程规则。然而,像ocr和nlp这样的人工智能技术已经扩展了rpa自动化的范围。

“随着人工智能技术(如自然语言处理、光学字符识别、语音识别和语音合成)的引入,rpa变得越来越智能、应用越来越广泛,并能够承担更复杂的业务任务。”复原力数据副总裁陈文斌解释道。

Nlp就像机器人的大脑一样,可以阅读和处理人类的自然语言。Ocr就像机器人的眼睛,可以将图片上的字符转换成数字字符。语音识别就像机器人的耳朵,可以理解各种声音信息。语音合成是机器人的嘴巴,可以“说话”。

Nlp技术就像机器人的大脑一样,可以处理逻辑判断和分析工作。Ocr技术就像机器人的眼睛,可以将物理文档或图片上的信息转换成结构化数据。语音识别技术就像机器人的耳朵,可以识别各种声音信息。语音合成技术是机器人的嘴巴,可以“说话”。

有了这些能力,在rpa编辑器的流程设计中,就有可能通过记录屏幕来记录人类的操作,然后让机器人自主学习操作步骤,然后通过拖动功能模块来安排和组合复杂的操作,从而快速完成流程设计,甚至允许机器人独立找到企业中的优化流程,用一个键创建流程,帮助企业更快、更准确地找到能够降低成本、提高效率的自动高潜力场景。

云扩展技术的客户之一是供应链信息服务平台企业。其员工需要每天从电子邮件中提取订单信息,按照一定的规则在excel表格中整理信息,并上传到供应链数据平台。

虽然整个操作并不困难,但是非常复杂,它需要频繁地重复做同样的事情。云扩展帮助它整理工作流程,然后创建一个可以由设计人员中的机器人操作的程序,这有助于客户将处理时间缩短30%,并通过替换劳动力节省25%的成本。

技术能力到位后,四大咨询公司开始出口rpa,最初是在内部使用。

事实上,企业已经经历了许多痛苦。在过去的20多年里,中国企业一直在进行各种信息改革,并部署了大量的it系统来辅助业务和管理。

随着it系统的增加,员工不可避免地需要在各种系统之间来回操作来完成某些任务,例如从各种企业资源规划系统中导出数据来绘制报告、从订单电子邮件中提取用户信息以及进入客户关系管理系统。

这些任务需要经常完成,而且操作起来往往很复杂。人们在做的时候容易出错。rpa是手动完成这些任务的良好替代品,具有更高的效率、更低的成本和几乎为零的错误率。

“在目前的市场情况下,rpa机器人每年只需要3万到5万元的订阅费。与人类雇员的年薪相比,rpa更具成本效益。”柴亚端进一步解释说,“这几乎与雇用人类雇员相同,除了前者是购买合同,后者是雇用合同。”

此外,随着90后进入职场,他们对重复性工作的容忍度比前几代人弱得多,这也给企业内部管理带来了更大的挑战。

通过rpa机器人处理重复性工作,员工从低附加值的重复性工作中解放出来,从事更有价值的工作,这是企业降低成本、提高效率的一项投资。随着企业数字化转型的推进,rpa在企业中的使用将逐步增加。

正因为如此,四大咨询公司只有在向外部世界出口rpa服务时才会得到市场的积极回应。与此同时,中小企业也在迅速跟进。市场需求在短短一年内呈现井喷趋势。

然而,与此同时,对于行业内的主导力量也存在一些争议,即人工智能是实现了rpa还是rpa实现了人工智能。

这直接决定了rpa企业是有机会独立发展,还是会被ai的降维罢工所取代。

云扩展技术的创始人兼首席执行官刘春刚认为,在过程自动化引擎的核心技术方面,没有多少rpa制造商能够做得好,抛光现阶段的好产品是关键。

“目前,rpa主流制造商的主要焦点不是人工智能技术,而是rpa产品在兼容性、稳定性、灵活性等方面的核心能力。”基于目前的情况,刘春刚认为rpa企业与ai企业的合作是主流。rpa需要集成更成熟的人工智能技术,人工智能可以用rpa实现更好的着陆。

虽然人工智能技术近年来发展迅猛,但在实现过程中仍然存在一些“断点”,要求用户在一定程度上基于原有的信息系统定制开发。

然而,rpa作为一名数字化员工,具有跨系统执行任务的“非侵入性”特征,不需要改造用户原有的信息系统,这就很好地解决了人工智能登陆“最后一公里”的问题,从而在更多场景中发挥人工智能的价值,帮助人工智能更好地实现商业登陆。

虽然制造好的产品是当前的焦点,但它不能在商业层面建立长期的护城河。因为目前的主流rpa是在微软的领导下开发的。net框架,从长远来看,技术优势将不可避免地被拉平。

作为行业领导者,uipath已经给出了建立长期护城河的答案,即围绕自己的标准化rpa产品建立广泛合作的生态。

3.生态战争

Rpa有编辑器模块。理论上,用户可以独立完成工作流的设计。然而,目前rpa还处于开发的初级阶段,产品成熟度和用户意识还不够高。

因此,在为企业客户部署rpa机器人时,有必要帮助客户整理工作流并在现场设计各种任务程序。因此,根据用户的个性化需求开发大量的定制程序是不可避免的。

如果所有的项目交付都是自己完成的,rpa制造商将成为项目实施企业。不仅需要维持一个庞大的交付团队,而且很难实现大规模扩张。

为了迎接这一挑战,uipath广泛寻找外部合作伙伴,他们只负责技术研发,提供标准化产品,合作伙伴负责项目登陆和大量个性化开发任务。

上述四家咨询公司是负责为客户实施rpa部署任务的重要渠道之一。其他渠道包括各地区代理商、三方it系统集成商、to b平台企业等。

“这些合作伙伴拥有更多的客户资源和更强的客户关系,他们也更好地了解客户的真实情况和需求。凭借实力,rpa制造商可以更轻松地开拓市场,并相互合作,实现双赢。”刘春刚对着小桌子说道。

此外,这些生态合作伙伴具有一定程度的排他性,其他制造商很难首先参与卡的快速布局。“对b服务的替换成本通常很高。一旦建立了互信与合作,通常就不容易取代合作伙伴。”史明资本合伙人曾英哲进一步补充道。

在中国市场,rpa厂商已经开始快速部署,拥有渠道资源的厂商往往可以获得一定程度的先发优势。

曾颖哲表示,史明资本拥有大量咨询公司的行业资源,可以为其投资项目云扩展技术转移大量资源。

除了商业伙伴,uipath还在生态系统中招募了大量技术伙伴。

这些技术合作伙伴包括各类人工智能和其他技术企业,以及大量对rpa感兴趣的个人和客户企业。

为此,uipath开发了一个开发人员社区,提供免费下载beta产品和各种rpa课程。参与者可以下载免费软件来尝试使用它,或者从课程中学习一些rpa知识。uipath将向完成课程的学生颁发认证证书。

一方面,开发者社区的角色可以在教育市场中使用;另一方面,它可以为这个行业培养更多的技术人才。在社区中,用户的广泛交流也可以加深他们对uipath产品的忠诚度。此外,企业客户使用中出现的许多问题也可以在社区寻求帮助,社区也承担一些售后工作。

在国内市场,rpa制造商也在积极建立自己的开发商社区。据朱瑞介绍,赖艺科技建立的uibot开发者社区目前是中国最大的rpa开发者社区,注册用户超过10万,下载量超过30万,企业客户有效信息超过6000条。

至于合作的分享方式,双方各取所需。rpa制造商每年向用户收取产品订阅费,而合作伙伴则为产品部署和个性化程序开发收取一次性服务费。

而这一套被rpa企业广泛采用的收费模式也从另一个角度推动了rpa行业的爆炸式发展。

4.成为像office这样的成功产品

Rpa在资本市场上迅速流行,一方面是由于过去一年供求激增,另一方面是由于其极具想象力的盈利模式。

由于企业客户的大部分信息系统都部署在本地,只能通过内部网访问,为了数据安全,企业在部署rpa时往往选择本地化部署方案,saas目前不是rpa领域的主流。

然而,rpa行业目前广泛采用的收费模式不是传统软件销售的一次性买断模式,而是年度收费的订阅模式。

就像传统的microsoft office office组件和office 365版本之间的区别一样,传统模式下的用户需要购买一次,然后终身使用,除非他们想使用更新的版本。然而,office 365是一种订阅模式。用户可以每年或每月订阅一次。他们可以在合适的时间使用最新版本和功能,还可以享受一系列云服务,如文件云存储、文件共享和即时消息。

与传统的一次性买断软件销售模式相比,年度更新的订阅支付模式在二级市场往往可以获得更高的市盈率。

曾颖哲认为,rpa还有更多的想象空间,那就是回到c市场。

除了最著名的视窗系统之外,微软的办公软件是推动微软成为世界级科技企业的驱动力。

此外,对于每个网民来说,办公室应该是他第一次接触电脑时接触的第一个软件之一。学习使用办公室也是他进入工作场所前必须掌握的技能。

根据公共信息,微软办公室目前在全球拥有超过15亿台安装设备,超过视窗系统成为微软最大的收入来源。

刘春刚认为rpa有望成为像办公室这样的人手的必要应用。

“我们的长期目标是将rpa变成一名聪明的个人助理,帮助个人处理所有在工作和生活中需要重复的毫无价值的工作,让个人摆脱更具创造性和价值导向的工作。”刘春刚总结道。

在价格方面,柴亚端认为,随着市场竞争的加剧和rpa在未来不断渗透到C端市场,目前21,000个rpa机器人的价格将逐渐变得更受欢迎。"将来每个rpa机器人花费数百元并不是不可能的."

如果rpa制造商希望在未来实现rpa的普及,与微软的成功相比,rpa的想象力是可以想象的。

近年来,不仅是几年前进入市场的rpa初创公司看到了rpa的机会,而且ai公司也看到了rpa和世界各地技术巨头的丰富场景。

5、不容易打猎

Rpa制造商和ai企业已经成为不可分割的竞争趋势。

人工智能企业掌握着nlp、ocr、语音识别等智能技术,非常重视rpa这一便携式多场景可触摸着陆应用。然而,对他们来说,开发一套当时相对成熟的rpa产品并不容易。

专注于智能对话机器人平台的赖艺科技选择了合并策略,合并了老牌rpa制造商奥尔森科技(Olsen Technology),将其人工智能能力与rpa产品相结合,向外界提供更完美的解决方案。

云扩展技术和容止信息等纯rpa制造商不可能一次积累足够的人工智能技术。因此,在现阶段,他们主要通过对外合作获得人工智能能力。

目前,很难说谁能在纯rpa制造商和人工智能企业之间赢得“rpa+ai”的赛马场。这两种技术对企业的成功都至关重要,但是目前没有人能够完全理解这两种技术,因为技术的积累需要时间。

无处不在的科技巨头,如阿里云、平安科技、用友和金蝶,也在积极地规划rpa产品线。

然而,rpa市场仍然很小,不能满足巨人的胃口。巨人队也不太可能花费太多的精力和资源来参加rpa比赛。

市场研究公司hfs research发布的研究报告显示,2018年全球rpa市场规模只有17亿美元,特别是rpa制造商瞄准的软件市场只有4.6亿美元,其余更大的市场是提供产品部署和个性化开发的rpa服务。

Hfs研究还预测,到2022年,rpa的全球市场规模将仅达到43亿美元,远非云计算的1000亿美元的市场规模,因此rpa不会成为巨人的战略重点。

除了横向企业竞争之外,rpa制造商还必须面对深层次的产业竞争。

rpa的本质是解决企业客户信息转换的“最后一公里”问题,即帮助企业在为实现更高效的数据交换和数字操作而构建的复杂信息系统上嫁接桥梁。

然而,rpa并不是唯一能够实现这一功能的技术。最近,热门的数据媒体站技术也可以达到同样的效果。

不同之处在于rpa部署更轻,而不改变原始信息系统。但是,数据中心需要通过原有的信息系统进行深入改造,但是改造后的数据中心可以基于统一的企业数据创造新的价值。

在一定程度上,两者具有相互替代的功能,市场仍然需要验证哪种技术能够赢得最终的选举。

此外,在rpa取代人的逻辑中,主要取代人工客服的智能客服企业也在拓展自己的边界,试图用机器人取代更多的岗位。在这方面,rpa也将在工业层面面临挑战。

因此,在这场多角色、多维度的狩猎战中,rpa制造商虽然有幸涉足市场,但不会顺利、有利可图地将通关归咎于成功的另一方。

6、数十亿美元的估值机会?

Uipath在2018年仅实现了2亿多美元,占当年全球市场的一半。上限不高,但价值70亿美元,市场销售率为35倍。

悲观主义者普遍认为,这种估值过高,资本市场存在泡沫。结合hfs research对2022年总市场规模43亿美元的预测,其中rpa软件市场规模为10亿美元,泡沫似乎确实存在。

然而,刘春刚有不同的观点。认为这种市场预测只是基于当前产品成熟度的线性预测,不能真实反映rpa行业的真正发展潜力。

由于这四大影响,企业目前部署的rpa仅用于财务和人力等规则相对明确的职位。“一个企业只能部署几个机器人,预算在几万到几十万元之间。”刘春刚对小桌计算。

然而,随着rpa智能的不断提高,它将扩展到更多的岗位,取代更多的重复性工作,对rpa机器人的需求将呈指数级增长。据保守估计,市场规模将超过1000亿美元。

刘春刚还举了小餐桌为例:“我们已经有了订单数百万甚至数千万的客户,未来我们将在企业内部部署数百甚至数千个rpa机器人。”

曾颖哲乐观地判断,中国rpa企业有望拥有价值100亿美元的项目,因为中美在rpa领域处于同一起跑线,比erp、crm等企业管理软件行业落后不到20年。

此外,中国市场对rpa的接受程度并不比美国低多少。国内外制造商在市场发展方面也处于同一起跑线上。

因此,国内rpa制造商可以从一开始就着眼于全球市场,他们可以在全球市场上与uipath较量,而不仅仅是在国内打一场保卫战。

刘春刚告诉餐桌,它已经开始在日本开展业务,并有成功的案例。

在全球rpa战场上,未来可能会有几只带有中国基因的超级独角兽。

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